Современное состояние и оценка системы кредитования под банковские гарантии малого предпринимательства в Российской Федерации

Страница 3

На основе данных выборки из числа опрошенных «Экспертом РА» банков доля кредитов, предоставленных торговым предприятиям в 1 полугодии 2012 г., составила 59,3% (против 36,7% за аналогичный период прошлого года).

Рост рынка кредитования малого бизнеса является прямым следствием общей стабилизации ситуации в экономике, увеличения спроса на кредиты, а также повышения доступа представителей малого бизнеса к заемным средствам.

Примерно треть опрошенных банков смягчила требования к потенциальным заемщикам, в том числе и в отношении обеспечения. Если ранее беззалоговые кредиты были практически недоступны для малого бизнеса, то сейчас большинство банков вновь предлагают данный вид продуктов. Как правило, это небольшие кредиты до 1 млн. руб. на срок до 2-х лет, предполагающие быстрое принятие решения. 70% опрошенных «Экспертом РА» банков готовы выдавать малого бизнеса кредиты без обеспечения, почти все банки в качестве залогов принимают товары в обороте, которые еще год назад были под строгим запретом.

Упрощение доступа к финансированию отмечают и сами предприниматели. По данным «Опоры России», в марте 2012 г. для 17% субъектов малого бизнеса привлечь заемные средства было просто (против 15% в ноябре и 8% в марте 2011 г.); число тех, кто испытывал трудности в привлечении финансирования, сократилось до 52% (против 56% в ноябре и 68% в марте 2011 г.). Улучшается и ситуация в самом секторе малого бизнеса, о чем свидетельствует динамика индекса «ТРАСТ–Индекс малого бизнеса», который включает оценку текущего состояния и ожиданий малого бизнеса и микропредприятий[12]. По итогам июня 2012 г. его значение составило 97% против 82% в феврале 2011 г.

Средний размер предоставляемых кредитов остается достаточно большим, что может свидетельствовать о преобладании в кредитном портфеле предприятий. В 1 полугодии 2012 г. на крупные кредиты (свыше 9 млн. руб.) пришлось 70% портфеля (рисунок 7).

Рисунок 7 – Структура кредитного портфеля малого бизнеса по размеру кредита в Российской Федерации, в 2012 г., млн.руб.

Доля кредитов до 1 млн. руб. все еще достаточно мала – менее 5%. Ярким представителем банков, ориентированных на работу именно с малыми предприятиями, является Абсолют Банк: он не предоставляет кредиты на сумму более 3 млн. руб. ОАО «УРАЛСИБ» и Росевробанк, наоборот, нацелены на апредоставление достаточно крупных кредитов, но сроком до одного года, что нетипично для сегмента кредитования малого бизнеса[13].

С учетом текущей динамики кредитования в банковском секторе сохраняется сделанный ранее умеренно позитивный прогноз развития рынка.

До конца 2012 г. не ожидается существенного всплеска объемов кредитования: с высокой вероятностью рынок будет расти темпами, лишь немного опережающими показатели. Ключевые игроки вернулись на рынок в 1 полугодии, а эффект от дополнительных или только анонсированных государством мероприятий будет заметен не ранее I квартала 2013 г.

Возможен приход 1–2 крупных банков, однако ситуацию это сильно не изменит: «новичкам» потребуется не менее 3–6 месяцев, чтобы завоевать долю на рынке.

В результате, по оценкам «Эксперта РА», по итогам 2011 г. совокупный кредитный портфель малого бизнеса вырос на 22% (с учетом государственной поддержки), составил примерно 3 250 млрд. руб.

По данным ЦБ на 1.10.2012 г. с начала года рынок банковских гарантий вырос на 20%, до 3,9 трлн. руб. Большая часть выданных гарантий приходится на Сбербанк (свыше 850 млрд. руб.), далее следует ОАО «УРАЛСИБ» (442 млрд. руб.), Газпромбанк (414 млрд. руб.), Альфа-банк (209 млрд. руб.) и Банк Москвы (119 млрд. руб.).

При этом суммарно во 2 полугодии 2011 г. банками было предоставлено кредитов под банковские гарантии малого бизнеса в районе 2,3–2,4 трлн. руб., что на 15–17% больше результатов 1 полугодиях[14].

В 2013 г. ожидается продолжение роста рынка. И хотя взрывного роста рынка, характерного для 2006–2012 гг., продемонстрировано не будет, динамика сохранится положительная, обеспечивая рост на уровне 20–30%.