Анализ динамики и структуры средств физических лиц. Основные тенденции на рынке вкладов Российской Федерации

Страница 2

В целом на протяжении последних нескольких лет наибольший рост демонстрировали именно долгосрочные (свыше 1 года) депозиты, обеспечивая тем самым основную долю в приросте ресурсной базы банков за счет вкладов населения.

Кроме того, отмечается и динамика процентных ставок по вкладам. Согласно данным Банка России в I полугодии 2009г. наблюдался рост процентных ставок по привлеченным рублевым вкладам. Процентные ставки по валютным вкладам в I квартале 2009г. резко снизились, после заметного роста в IV квартале 2009г., что на наш взгляд было вызвано переводом части рублевых вкладов в валютные депозиты.

В I полугодии 2009г. ставки по рублевым вкладам выросли на 1,4 п.п. до 10,5%. В целом этот рост ставок по рублевым вкладам продолжил тенденцию прошлого 2008г., увеличившись с 6,8 до 9,1%.

В свою очередь процентные ставки по валютным вкладам в I полугодии 2009г. снизились на 1,7 п.п. до 6,1%.

В начале 2009г., в процентных ставках по валютным и рублевым вкладам вновь возросла в результате увеличения ставок по рублевым вкладам и снижения ставок по валютным депозитам.

В I полугодии 2009г. произошло повышение предлагаемых процентных ставок. Из данной группы банков 92 изменили процентные ставки, причем большая часть (85 банков) – в сторону увеличения.

Общий уровень процентных ставок на 1 июля 2009 г. по рублевым годовым вкладам на сумму в размере 100 тыс. руб. составил 11,6% годовых (прирост за I полугодие 2009 г. – 0,7 п.п.), а на сумму в размере 700 тыс. руб. – 11,7% (прирост за I полугодие 2009 г. – 0,6 п.п.). При этом средние процентные ставки для вкладов в размере 100 тыс. руб. составили 14,3% годовых и 14,4% для вкладов в размере 700 тыс. руб. (прирост за I полугодие 2009 г. – 1,4 п.п.).

Следует отметить, что увеличение процентных ставок произошло в основном в I квартале 2009г., во II квартале прирост был уже незначительным, а к середине августа банки начали снижать ставки.

Произошедшие изменения соответствуют новым экономическим условиям. Рост ставок способствовал удержанию и привлечению вкладчиков в банки, но, с другой стороны, привел к заметному удорожанию ресурсной базы.

Анализируя все вышеизложенное, можно выделить основные тенденции:

1) Вклады физических лиц в банках – участниках системы страхования вкладов в I полугодии 2009г. увеличились на 9,9% до 6 467,6 млрд. руб., в том числе во II квартале - на 4,7%.

Следует отметить, что если прирост вкладов в I квартале 2009г. в основном определялся переоценкой их валютной составляющей в результате повышения курса основных иностранных валют к рублю, то во II квартале, напротив, наблюдался чистый приток средств населения в банковскую систему в условиях укрепления рубля.

Помимо сезонного ускорения притока средств физических лиц в банки II квартал 2009г. характеризуется повышенной склонностью населения к накоплению. Так, доля денежных доходов населения, направляемых на сбережения, выросла с 8,7% в I квартале 2009г. до 17,1% во II квартале 2009г.

2) В 100 крупнейших розничных банках, в I полугодии 2009г. произошло изменение предлагаемых процентных ставок, при чем в большинстве из рассматриваемых банков в сторону увеличения.

Общий уровень процентных ставок (взвешенных по объему вкладов) на 1 июля 2009г. по рублевым годовым вкладам на сумму до 100 тыс. руб. составил 11,6% годовых (прирост за полугодие на 0,7 п.п.), а на сумму до 700 тыс. руб. – 11,7% (прирост за полугодие на 0,6 п.п.). При этом средние процентные ставки для вкладов до 100 тыс. руб. составили 14,3% годовых и 14,4% для вкладов до 700 тыс. руб. – прирост за I полугодие 2009г. на 1,4 п.п.

Следует отметить, что большая часть увеличения процентных ставок по вкладам произошла уже в I квартале 2009г., тогда как во II квартале рост был уже незначительным, а к середине августа некоторые банки даже снизили ставки.

Произошедшие изменения соответствуют новым экономическим условиям. Рост ставок способствовал удержанию и привлечению вкладчиков в банках, но с другой стороны вел к заметному удорожанию ресурсной базы для кредитных организаций тем самым, ослабляя их финансовое положение.

В I полугодии увеличилась доля рынка 30 крупнейших по объему вкладов населения банков – с 79,1 до 79,4%. В первую очередь такое увеличение произошло за счет ВТБ-24, Альфа-банка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка.

На этом фоне доля, занимаемая Сбербанком, снизилась с 51,8 до 50,3%. Причем снижение произошло в I квартале, когда из-за относительно невысокого объема валютных вкладов их положительная переоценка дала меньший прирост. Во II квартале доля Сбербанка оставалась неизменной - 50,3%, темпы прироста вкладов были на уровне среднерыночных - 4,7%.

3) В I полугодии 2009г. впервые за последние годы произошло небольшое снижение доли долгосрочных вкладов сроком свыше 1 года – с 65,2 до 64,9%. Одновременно наблюдался ощутимый рост вкладов со сроком размещения от 1 месяца до 1 года – с 17,8 до 19,2%. По всей видимости, часть вкладчиков в условиях экономической ситуации заняла выжидательную позицию.