Анализ деятельности страховых компаний в РФ

Страница 2

Прирост по премиям в 2010 году показали 56% страховых компаний, снижение премий в пределах от 0 до 25% – 18% страховщиков, от 25% до 50% – 11% компаний, от 75% до 100% – 10%.

Организационную форму ООО имеют 59% страховщиков, ЗАО- 22%, ОАО-19%.

Топ-5 страховщиков «в общем зачете» (без учета ОМС) выглядит традиционно. В нее вошли: «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Ингосстрах», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование».

Сегмент страхования имущества – единственный, продолжающий падение. Премии в нем снизились за 2010 год на 1,2%, выплаты также уменьшились – на 4,5%. Коэффициент выплат составляет порядка 50%. В топ-5 по страхованию имущества вошли: «Росгосстрах», «Ингосстрах», «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия», «ВСК». Следует отметить, что во II квартале резко снизился коэффициент выплат по каско – с 96% до 80%.

В сегменте личного страхования премии выросли на 13,3%, выплаты – на 8,9%. Пятерка лидеров здесь выглядит следующим образом: «СОГАЗ», «РОСНО», «ЖАСО», «РЕСО-Гарантия», «АльфаСтрахование».

Сборы по ОСАГО увеличились на 8,8%, выплаты – на 12%. Опережающий темп роста выплат сохраняется. Коэффициент выплат по итогам отчетного периода составил 60,1%. В топ-5 по «автогражданке» попали: «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», «Спасские ворота», «ВСК».

По страхованию ответственности премии выросли на 10,3%, выплаты – на 0,8%. В первую пятерку здесь входят: «Ингосстрах», «СОГАЗ», «ВСК», «Росгосстрах», «Респект-Полис», «РЕСО-Гарантия». ( Приложение 3)

Самый большой прирост за 2010 год показало страхование жизни. Премии по сегменту выросли на 25,9%, выплаты сократились на 6,5%. Рост отмечен у всех крупных страховщиков жизни, а сами руководители этих компаний отмечают увеличение количества договоров, обусловленное оживлением кредитования. Лидеры в данном сегменте: «Алико», «Росгосстрах-Жизнь», «АльфаСтрахование - Жизнь», «Русский Стандарт страхование», «Альянс РОСНО Жизнь». Обобщая итоги работы страховщиков в 2010 году, было замечено, что рост на 5,8% – немаленький для развитых стран.

Позитивным фактором является рост премий по ОСАГО – это свидетельствует о том, что россияне приобретают новые автомобили, идет рост кредитования и общее оздоровление экономики. (Приложение 4)

В первом полугодии 2010 года сразу несколько крупнейших российских страховых групп провели консолидацию имеющихся активов. В результате, на рынке усилились тенденции передела страховых портфелей объединяемых и поглощаемых компаний, миграция команд продавцов и менеджеров. Стало очевидным разочарование значительной части иностранных инвесторов в российском страховом рынке в целом, в особенности в накопительном страховании жизни. Международные холдинги вынуждены закрывать филиалы, уходить из целых сегментов рынка или полностью замораживать деятельность своих российских «дочек». Уверенно чувствуют себя и продолжают развитие только те международные инвесторы, которые владеют компаниями – безусловными лидерами рынка.

К позитивным тенденциям следует отнести рост страховой культуры как среди юридических, так и среди физических лиц. Клиенты стали гораздо внимательнее изучать качество страхового покрытия, сравнивать тарифы. В результате, несмотря на неизбежные эксцессы демпинга и страхового мошенничества, мы наблюдаем гораздо более зрелый подход потребителей к приобретению страховой защиты. Большинство крупных страховщиков начали грамотно считать свои убытки в розничном страховании и в целом умерили политику агрессивного демпинга, которая была присуща части из них в 2009 году. Это приведет к тому, что они будут поднимать свои тарифы и стараться делать розницу менее убыточной. Хотя надо оговориться, что некоторые крупные компании по-прежнему предлагают на рынке абсолютно необоснованный тариф, следуя, видимо, своим стратегическим целям захвата рынка.

В 2010 году пятьюдесятью крупнейшими российскими страховыми компаниями суммарно было собрано 285,49 млрд. руб. страховых премий, что составило 83,28% от общего объема страховых премий.