Конкуренция в банковском секторе РФ

Страница 1

В секторе растет степень расслоения банков, и в частности увеличивается разрыв между банками частными и государственными. Последние агрессивно усиливают свои позиции, что приводит к росту конкуренции и ухудшению условий развития других представителей банковской системы.

С 31 декабря 2003 года по 31 декабря 2004 года количество действующих банков в России уменьшилось с 1329 до 1299, и в течение этого периода Банком России были отозваны лицензии у 32 кредитных организаций. Практика отзыва лицензий, скорее всего, будет продолжаться, но мы не думаем, что Центральный банк России (далее — ЦБР) в ближайшее время сколько-нибудь существенно сократит число банков. При нынешних темпах отзыва лицензий потребуется примерно 10 лет, чтобы уменьшить число банков в стране — сейчас их почти 1200 — всего на одну треть. Так с начала 2006 г. были отозваны 52 лицензии у неблагонадежных банков, в основном в рамках закона по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем. Отзыв лицензий, вероятнее всего, будет продолжаться, однако в ближайшее время ЦБР вряд ли значительно сократит число банков. При нынешних темпах ликвидации банков для сокращения их численности на одну треть понадобится 10 лет.

Это является признаком некоторого ускорения процесса, меняющего структуру российского банковского сектора. Тем не менее он остается в высокой степени фрагментированным, Для российского банковского сектора характерна высокая концентрация в его верхнем эшелоне и значительная раздробленность в среднем и нижнем эшелонах, с явным доминированием нескольких кредитных организаций, находящихся в государственной собственности. Огромное превосходство над всеми другими финансовыми институтами имеет Сбербанк. Проблемы, связанные с высокой конкуренцией, несколько смягчает наличие большого неудовлетворенного спроса на банковские услуги. Сбербанк имеет порядка 20 400 операционных точек, в то время как у банка, занимающего 2-е место по величине филиальной сети, их около 550. Величина Сбербанка, его преимущества в области привлечения средств, возможность устанавливать выгодные для себя цены оказывают дестабилизирующее влияние на условия конкуренции в банковском секторе. (табл. 1)

Учитывая, что подобная ситуация может способствовать неконкурентной практике, Банк России и Федеральная антимонопольная служба недавно заключили соглашение по вопросам конкуренции на рынке банковских услуг, путем создания постоянных или временных совместных комиссий. Таким образом, особое внимание необходимо уделить банкам, доля которых на рынках депозитов физических лиц или кредитов предприятиям превышает 1%. Первому критерию соответствует шесть банков (Сбербанк, Банк Москвы, Внешторгбанк, Альфа-Банк, Газпромбанк и Росбанк), а второму – 13 банков, включая Райффайзенбанк.

В условиях относительного снижения рыночной позиции Сбербанка по относительно его конкурентов, доля Сбербанка на рынке кредитов, достигавшая 31,6% в 2000 году, в 2003 году составила 29,3%; в то время как - и это более важно - его доля на рынке частных вкладов медленно, но неуклонно снижалась с 76,5% в 2000 году до 63,3% в 2003 году, и даже до 60,3% в декабре 2004 года. Одновременно с этим общее количество филиалов действующих российских кредитных организаций в декабре 2003 года составляло 3.219, а в декабре 2004 года - 3.238, из которых соответственно 1.045 и 1.011 были филиалами Сбербанка. Но в девяти (из 89) регионах России вообще нет других банков, кроме Сбербанка, который, конечно же, выполняет социальную функцию. Кроме того, в портфеле Сбербанка находится значительный объем государственных ценных бумаг, который, вполне вероятно, может снизиться, но при этом важно принимать во внимание тот факт, что Сбербанк играет ключевую роль в предоставлении ликвидности межбанковскому рынку.